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消息一出，資本市場沸騰。2月17日，磷化工板塊持續(xù)拉升，云天化開盤一字漲停，收于21.31元/股。再看板塊內(nèi)其他個股，湖北宜化（000422.SZ）接近漲停，興發(fā)集團(tuán)（600141.SH）等漲幅超過6%。
去年以來，新能源車銷量爆發(fā)，帶動磷酸鐵鋰需求高速增長，也為傳統(tǒng)磷化工企業(yè)轉(zhuǎn)型升級帶來了機(jī)遇，一大批磷化工企業(yè)涉足磷酸鐵鋰賽道。在磷酸鐵供應(yīng)仍存缺口的預(yù)期下，產(chǎn)能率先投放的企業(yè)有望受益。
517億的大手筆合作
“新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈上的四家龍頭公司或者關(guān)聯(lián)方共同布局一個項目，不管是項目規(guī)模，還是產(chǎn)業(yè)影響力，都是。”一位新能源行業(yè)分析師告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者。根據(jù)公告，相關(guān)的新能源電池、鋰電池隔離膜、磷酸鐵及磷酸鐵鋰、銅箔項目等電池配套項目分為三期，一期總投資額為180.5億元，二期總投資為336.5億元，三期暫未公布。一二期共計517億元的投資額，在業(yè)內(nèi)算是大手筆。
此外，湖北宜化宣布與寧德時代旗下寧波邦普達(dá)成合作意向，雙方成立合資公司，建設(shè)及運(yùn)營磷酸鐵、硫酸鎳及其前端磷礦、磷酸、硫酸等化工原料。興發(fā)集團(tuán)與華友鈷業(yè)簽署協(xié)議，在湖北宜昌投建50萬噸/年磷酸鐵、50萬噸/年磷酸鐵鋰及相關(guān)配套項目。
楊暉表示，合作對象是否有的渠道資源、合作方案對于磷化工企業(yè)是否屬于的方案，這兩點(diǎn)對于磷化工企業(yè)發(fā)展非常重要。
對于景氣度存在周期性的磷化工企業(yè)來說，新能源材料賽道估值高，切入之后不僅能夠增加企業(yè)的盈利能力，更加可以提高估值水平。不過，隨著產(chǎn)能大規(guī)模集中投放，競爭必定會加劇，成本控制和產(chǎn)品迭代能力可能會成為決定勝負(fù)的關(guān)鍵。
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